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理财规划师国家职业资格认证培训招生简章

理财规划师国家职业资格认证培训招生简章
一、【认证背景】   
   改革开以来,中国GDP年均增长达到9.5%。是世界上增长最快的国家,这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长,中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。
  目前,理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知,尤其是在保险公司和商业银行,很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部,为客户提供相应的理财服务。
  鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位,国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》,并于2003年1月23日开始施行,从而将理财规划正式确定为一门职业。

二、【职业描述】 
  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

三、【职业前景】   
  随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。
  理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务、提供资产管理服务,就是所谓的像私募基金一样,他们从中会获得收益后的分成。还可为许多人进行财务咨询和金融产品咨询。另外扎实掌握理财规划师系统知识人员更可为许多培训机构,企业,金融机构、个人等进行授课,收入更是不菲。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。
 
四、【报考对象】
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
6、从事收藏、典当工作的相关人员;
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
 
五、【报名条件】
助理理财规划师(国家三级)(满足以下条件之一者即可):
(1)具有大专以上学历(含大专),连续从事本职业工作1年以上;
(2)具有本专业或相关专业大专(含大专)以上学历;
(3)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
 
理财规划师(国家二级)(满足以下条件之一者即可):
(1)具有大专以上学历(含大专),连续从事本职业工作13年以上;
(2)取得助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上;
(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上;
(4)具有本专业或相关专业大学本科以上学历,连续从事本职业工作4年以上;
(5)取得相关专业硕士学位,连续从事本职业工作2年以上。
 
 
六、【师资介绍】
◎“咨询实战+经验实战+应试实战”三种师资优化组合;
◎ 教研中心师资阵营包括了部分国家教材标准制定者;
◎ 实战型师资可直面学员工作实践中的现实问题,给予指导

七、【培训考试认证】
1、培训时间:12月-5月和6月到11月;
2、培训地点:昆山市柏庐中路278号2楼(苏州、无锡在分公司内部);
3、培训教材:采用国家职业资格认证培训《理财规划师》专业用教材;
4、考 试:全国统一标准、统一时间(5月、11月)、统一试卷(《基础知识》和《操作技能》);
5、证 书:国家职业技能鉴定中心颁发国家职业资格证书,全国通用(国家网站查询);
6、报名材料:1寸2寸彩照各3张、身份证(正反面),学历证复印件各2份、工作证明原件1份;
7、认证级别:三级、二级、。
8、所开班级:标准面授班、便捷班、普及班

八、【独家特色】
我们推出
独家双层教学模式,有力保障实现教育投资目标;
我们实惠
重重优惠政策,让教育投资增值,再超值;
我们提倡
以学会友,学员自动转入学友会,找到工作中良友,找到生活中知己;
我们推荐
一学双证,学员可根据自己的规划申请双证,少量投资更多回报,超值;
我们承诺
一次投资,终身教育,学员转入学友会后,终身免费参加学友会职业能力提升课程,让受训紧跟时代步伐,时时先人一步,胜人一筹;
发布时间:2013/5/10 阅读:2360次 来源:

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